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Location de nacelles en 2018: 2,75 milliards d’euros en Europe

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Location de nacelles en 2018: 2,75 milliards d’euros en Europe

(© IPAF)

Le marché locatif de plateformes élévatrices mobiles (Pemp) est toujours en plein essor, avec une flotte mondiale comptant près de 1,5 million d’unités. Néanmoins, une certaine incertitude plane sur les perspectives à plus long terme, selon la dernière analyse de l’International Powered Access Federation (IPAF).

Au Royaume-Uni, le chiffre d’affaires par unité a diminué de 3% en 2018 et a été rattrapé et dépassé par la France pour la première fois, les recettes françaises ayant augmenté de 5% par unité en 2017.
Alors que l’incertitude liée au Brexit persiste au Royaume-Uni, la guerre commerciale sino-américaine et les élections présidentielles prévues pour 2020 brouillent les pistes. Cependant, les marchés sont en plein essor en Espagne, en Allemagne et aux Pays-Bas, où les locations de Pemp ont très fortement augmenté l’année dernière, d’environ 8 à 10%.

2,75 milliards d’euros

Dans son ensemble, le marché européen de la location de Pemp a commencé à montrer des signes de croissance en 2015. Celle-ci s’est poursuivie en 2016 et 2017 et s’est poursuivie en Europe continentale jusqu’en 2018, avec une croissance annuelle du marché de 7% en France et en Italie, une hausse de 8% aux Pays-Bas et des situations similaires en Allemagne (9%) et en Espagne (10%)
En 2018, le chiffre d’affaires du marché européen de la location de nacelles était estimé à 2,75 milliards d’euros, avec une croissance de 6%). La situation économique globale était bonne et les secteurs de la construction et autres ont généré une demande accrue.
Au Royaume-Uni, une concurrence intense sur le marché et l’incertitude liée au Brexit ont néanmoins entraîné une baisse de 2% des tarifs de location tandis que dans les pays nordiques, en particulier au Danemark et en Finlande, les loueurs ont également été confrontés à une forte pression globale au niveau des tarifs qui sont restés statiques. Cependant, la location de Pemp dépassait encore la croissance du secteur de la construction au Danemark, en Allemagne, en Suède et au Royaume-Uni.

Incertitudes

Par ailleurs, le niveau d’investissement reste important, car les entreprises de location se sont concentrées à la fois sur l’expansion et le renouvellement de leurs flottes, en y ajoutant des équipements plus spécialisés, plus sophistiqués et généralement plus écologiques.
Il semble néanmoins que 2018 marque un tournant et que les investissements devraient se stabiliser à partir de 2019.

Les perspectives pour 2019 et au-delà montrent que l’incertitude prévaut, surtout au Royaume-Uni, où le Brexit est loin d’être résolu. En outre, la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis commence à affecter les exportations de certains fabricants européens, notamment en Allemagne. De plus, toujours aux Etats-Unis, l’élection présidentielle de 2020 est une autre inconnue au-delà de laquelle peu d’observateurs osent anticiper des perspectives favorables.

Marché soutenu aux USA et en Chine

Le rapport indique également que 2018 a été une autre bonne année pour le marché américain, avec une croissance plus forte que prévu. La location de Pemp y a ainsi dépassé les 10 milliards de dollars. La taille totale de la flotte de nacelles dépasse à présent les 600.000 unités aux Etats-Unis, mais compte tenu de l’incertitude à long terme, la plupart des loueurs américains prévoient de réduire l’expansion de leur flotte dans les prochaines années.

Quant à la flotte de Pemp de location mondiale, elle a atteint 1,47 million d’unités, contre 1,35 million à la fin de 2017. La forte croissance en Asie découle principalement de la Chine, même si tous les pays et régions ont signalé une croissance de leurs opérations. Le rapport 2018 contient également un chapitre consacré à la Chine qui connaît une croissance presque exponentielle. Ainsi, l’an dernier, la valeur du marché chinois de la location de nacelles s’élevait à 495 millions d’euros. Plusieurs grands projets lancés au 2e semestre de 2017 ont dopé la croissance du marché en 2018 et les perspectives restent positives pour les prochaines années, en dépit des défis liés à la concurrence accrue et à la pression baissière exercée sur l’économie.

Le rapport du marché de la location mondiale de matériels d’accès en hauteur (Global Access Powered Rental Market Report) est rédigé chaque année par DuckerFrontier, exclusivement pour l’Ipaf. Le rapport est compilé à partir d’entretiens avec des entreprises de location et d’autres experts du secteur à l’échelle mondiale. Il donne un aperçu du marché et fournit d’amples détails sur certains marchés clés à l’aide de divers indicateurs et mesures économiques qui ne sont disponibles nulle part ailleurs. L’an dernier, l’Ipa    f et Ducker Worldwide ont remporté un prix de l’European Rental Association (ERA) pour les connaissances commerciales contenues dans ces rapports.

La version intégrale du rapport 2019 est disponible à l’achat sur www.ipaf.org/reports. La version de l’année dernière est disponible à prix réduit et les versions antérieures peuvent être téléchargées gratuitement sur https://www.ipaf.org/fr/node/5889.

 

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